第三十条 保险经纪机构对客户基本情况调查，主要包括了解客户基本情况、客户的保险需求。根据保险标的风险特征、客户需求，以风险项目获得最充分保障为目的，向客户提供相关风险转移建议，拟定合适的投保方案。
第三十一条 保险经纪机构询价及报价分析，主要包括向保险公司发送投保方案询价书或者招标文件，综合分析和比较相关保险公司报价条件（保险费、免赔额、主要条款等）、偿付能力、理赔权限、服务水平及赔付效率，向客户提供专业指导意见，推荐合适的承保公司。
第三十二条 保险经纪机构为客户办理投保手续，主要包括根据客户确定的最终投保方案及选定的保险公司，向承保公司发出书面出单通知，在取得承保公司的保险单后，需仔细核对保单内容，确保保险单内容与客户确认书完全相符。保险经纪机构应当留存保险单复印件，将保险单正本及时送交客户，并做好签收手续，送交保险单时应当附书面通知，提醒客户留意保单免责条款、被保险人义务及索赔程序等。
第三十三条 根据保险单规定的保险费支付条件，保险经纪机构应及时向客户发出书面保险费支付通知书，提醒客户履行缴费义务。客户缴纳保险费后，保险经纪机构应及时划拨，从保险公司取得保险费发票交予客户，并复印留档。
第三十四条 保险经纪机构应当为客户建立完整、明晰的业务台账。业务台账应当记载客户的联系人及联系方式、授权委托书或保险经纪服务协议、客户提供及本机构收集的有关材料、保险经纪机构初次提出的投保方案、客户认可的最终投保方案、客户确认书、投保单及保险单复印件、保险单及保费收据签收手续、办理保险单批改有关文件的复印件、本机构对客户履行保险合同应尽义务的各种提示性文件副本、保险费、保险赔款、佣金收支记录及其他重要文件、资料等。业务台账应当指定专人保管，确保其安全、完整。（见附表3）
第三十五条 保险经纪机构在保险期内应当向客户提供客户服务手册，定期进行回访，与客户保持沟通，密切关注保险市场动态和相关法律、法规变化及保险公司偿付能力变化。发现对保险金额或者投保标的风险构成影响时，应及时告知客户并提出应对建议。
第三十六条 保险经纪机构在接到客户出险报案后，应尽快与承保公司取得联络，提醒客户及时采取施救措施控制损失，必要时派遣人员迅速赶赴事故现场，帮助客户做好索赔准备工作，协助客户填写出险通知书、索赔报告，及时送交保险公司，协助客户解决索赔疑难问题，获得公正、合理、及时的赔偿。
